運用成績

楽天証券での運用資産が200万円を突破!

2020年の2月から楽天証券で投資信託の運用を始めてから13ヶ月後の2021年3月に資産が100万円を突破し、そしてそれから10ヶ月後の2022年1月、資産額が200万円を突破しました!【祝】

これまでの自分の購入方針は

  • 口座に入れてある現金で積立投信を毎月10000円分購入
  • 楽天カードで積立投信を毎月5万円購入(毎月500ポイントGET!)
  • 楽天ポイントが1000ポイント以上溜まったら、そのポイントで投資信託をスポット買付(500円分以上のポイント投資でその月のみ楽天市場の商品がポイント+1倍になる)

としてきました。

楽天証券一年間の運用成績

さて一年間の運用成績は以下のようになりました。投資信託は一年間で27.3%増ですから、かなりの利回りです!

評価額評価損益
保有商品の評価額合計2,041,185 円+556,280
米国株式60,720円+3,558 円
投資信託1,930,465円+552,722 円
預り金50,000円

資産比率

資産比率は投資信託96.95%米国株3.05%でした。個別株の購入が無かったので、投資信託の比率があがっています。基本は投資信託がメインですが、個別株も面白そうなものがあれば購入していこうと思います。個別株はリー・オート、フィスカーを10株ずつ購入して一年ほど経過しましたが、ボックス相場を未だに脱出できていません。

保有銘柄

上記の銘柄のうちiFreeNEXT NASDAQ100インデックスとeMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー)はすべて楽天ポイントによる投資です。こうして並べてみるとiFreeNEXT NASDAQ100インデックスのリターンが1年10ヶ月で62.75%ってすごいですね。

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